Dit artikel is bedoeld voor beheerders die verantwoordelijk zijn voor het instellen en beheren van gebruikerstoegang in nShift Portal.
Opmerking: Gebruikersbeheer in nShift Portal is universeel – dezelfde instellingen gelden voor al uw nShift-producten, niet alleen voor Returns. Dit artikel is een gerichte handleiding voor het instellen van Returns-gebruikers, maar de volledige documentatie voor gebruikersbeheer in Portal vindt u in het nShift Portal Help Center.
Gebruikersbeheer in Portal is flexibel, maar voordat u begint met het aanmaken van gebruikers, is het de moeite waard om te bepalen welke aanpak het beste past bij uw organisatie – dit is veel gemakkelijker om vanaf het begin goed te doen dan later te wijzigen.
U gebruikt een van de twee benaderingen:
Functionaliteiten (standaard) De eenvoudige manier om te bepalen wat elke gebruiker kan zien en doen in Returns. U stelt elke gebruiker afzonderlijk in en wijst de relevante functionaliteiten toe. Dit is het juiste startpunt voor de meeste klanten.
Toegangsgroepen (geavanceerd) Een meer gestructureerde optie waarbij u rollen definieert – zoals Beheerder, Support of Alleen-lezen gebruiker – en gebruikers hieraan toewijst. Elke rol combineert een set functionaliteiten met een gedefinieerd gegevensbereik, zodat gebruikers alleen zien wat relevant voor hen is. Toegangsgroepen zijn met name handig als u veel gebruikers, meerdere regio's of merken binnen één organisatie heeft. Gebruikersrollen en -machtigingen beheren via Toegangsgroepen en Single Sign-On (SSO)-configuratie.
Niet zeker welke u moet gebruiken? Als u een klein team heeft of eenvoudige toegangsbehoeften heeft, begin dan met functionaliteiten. Als u meerdere teams, regio's of merken binnen één organisatie heeft, bespaart u op de lange termijn tijd met toegangsgroepen.
Opmerking: Dit artikel behandelt uitsluitend gebruikersbeheer via functionaliteiten. Als u toegangsgroepen instelt, raadpleeg dan Gebruikersrollen en -machtigingen beheren via Toegangsgroepen.
Voordat u begint
- U moet de rol Eigenaar of Beheerder hebben in nShift Portal
- Bepaal welke benadering voor gebruikersbeheer u gebruikt voordat u gebruikers aanmaakt – zie hierboven
Kernconcepten
Voordat u gebruikers instelt, is het nuttig om te begrijpen hoe machtigingen werken in Returns.
Functionaliteiten: De specifieke Returns-functies waartoe een gebruiker toegang heeft. Bepaalt wat een gebruiker kan doen.
Abonnementsplan: Bepaalt welke functionaliteiten beschikbaar zijn voor uw bedrijf als geheel. Als een functionaliteit niet is opgenomen in uw plan, kan deze niet aan een gebruiker worden toegewezen.
Een gebruiker aanmaken
- Log in op nShift Portal met uw Eigenaar- of Beheerdersaccount.
- Ga naar Settings → Customer Users → klik op New.
- Vul de naam, het e-mailadres en de gebruikersnaam van de gebruiker in.
- Schakel onder het tabblad Usage Profile de Returns-functionaliteiten in waartoe deze gebruiker toegang moet hebben. Alleen functionaliteiten die zijn opgenomen in het abonnementsplan van uw bedrijf, zijn beschikbaar.
- Klik op Save. De gebruiker ontvangt een e-mailuitnodiging om zijn wachtwoord in te stellen.
Belangrijk: De uitnodigingslink is 72 uur geldig. Laat uw gebruikers weten dat ze hun account snel moeten activeren. Als de link is verlopen, kan uw bedrijfsbeheerder een nieuwe uitnodiging sturen vanuit de pagina Customer Users in Portal.
Voor alle details over het aanmaken van een nieuwe gebruiker, zie dit artikel: Een nieuwe gebruiker aanmaken.
Returns-machtigingen instellen
Machtigingen in Returns worden beheerd via functionaliteiten in het Usage Profile van de gebruiker in Portal. U kunt de toegang van een gebruiker op elk moment bijwerken.
- Ga naar Settings → Customer Users en klik op de gebruiker die u wilt bewerken.
- Open het tabblad Usage Profile.
- Schakel de relevante Returns-functionaliteiten in of uit.
- Klik op Save.
Tip: Weet u niet zeker welke functionaliteiten u moet toewijzen? Zie Returns-functionaliteiten en hun betekenis voor een volledig overzicht van wat elke functionaliteit bepaalt.
Markttoegang beheren
Standaard kunnen alle gebruikers in uw bedrijf alle markten in Returns bekijken en configureren. Als uw organisatie meer gedetailleerde controle nodig heeft, ondersteunt Portal twee extra lagen van toegangsbeheer:
- Gegevenstoegang – bepaalt welke markten een gebruiker kan bekijken in Returns Admin, en dus welke bestellingen en retouren voor hen zichtbaar zijn
- Configuratiegegevenstoegang – bepaalt welke markten een gebruiker kan bewerken en configureren
Dit is met name relevant voor 3PL's en multi-merkorganisaties. Zie Markttoegang beheren in nShift Returns voor alle details en installatie-instructies.