Dieser Artikel erklärt, wie Sie die Rechnungsprüfung und die Abweichungstools in nShift Track verwenden. Einige Funktionen hängen von Ihrem Abonnement ab. Kontaktieren Sie nShift, um Zugriff auf Funktionen zu erhalten, die derzeit nicht Teil Ihres Abonnements oder Ihrer Lösung sind.
Inhalt dieses Artikels:
Rechnungsbericht
Verwenden Sie den Rechnungsbericht, um Abweichungen zwischen dem Absenderpreis und dem Preis des Frachtführers anzuzeigen. Der Absenderpreis ist der Versandpreis aus der Frachtkostenberechnung. Der Preis des Frachtführers basiert auf Rückmeldedaten des Frachtführers, die direkt von den Frachtführern an nShift Track gesendet werden, oder auf Rechnungsdateien des Frachtführers, die in nShift Portal hochgeladen wurden.
- Melden Sie sich im nShift Portal an und navigieren Sie zu Track > Insights.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Invoice.
- Wählen Sie einen Datumsbereich aus und klicken Sie auf Run report.
- Die Spalte Deviation zeigt die Differenz zwischen Sender Price und Carrier Price an.
- Wenn Sie Spalten zu Ihrem Bericht hinzufügen oder daraus entfernen möchten, klicken Sie oben rechts auf das Aktionsrad
und konfigurieren Sie Ihren Bericht.
Kontaktieren Sie den nShift Customer Service, wenn Sie keine Rückmeldedaten von Ihren Frachtführern erhalten. Nicht alle Frachtführer unterstützen das Senden von Rückmeldedaten an nShift, aber wenn sie dies tun, kann Ihnen der nShift Customer Service bei der Aktivierung helfen.
Hochladen einer Rechnungsdatei
Wenn Ihre Frachtführer das Senden von Rückmeldedaten mit Preisen direkt an Track in nShift Portal nicht unterstützen, können Sie Rechnungsdateien des Frachtführers hochladen. Diese Dateien müssen im CSV-Format vorliegen und die Werte am Ende dieses Abschnitts enthalten. Die Datei muss dem richtigen Format entsprechen und die Überschriften enthalten. Siehe die Datei im Abschnitt Beispieldatei, die als Vorlage verwendet werden kann. Sie benötigen eine Datei pro Frachtführer.
So laden Sie eine Rechnungsdatei hoch:
- Melden Sie sich im nShift Portal an und navigieren Sie zu Track > Insights > Invoice file upload.
- Wählen Sie den Frachtführer aus, auf den sich die Rechnungsdatei bezieht.
- Durchsuchen und wählen Sie die Rechnungsdatei aus.
- Klicken Sie auf Upload. Track zeigt eine Fehlermeldung an, wenn es Formatierungsprobleme mit der Datei gibt.
- Wenn die Rechnungsdatei erfolgreich hochgeladen wurde, sehen Sie sie in der Liste. Die Liste zeigt Ihre hochgeladenen Dateien, den Status und wie viele Sendungen in der Datei abgeglichen wurden.
Felder in der Rechnungsdatei:
- CarrierAccount - Die Kontonummer, die auf der Rechnung des Frachtführers angezeigt wird. Sie muss mit der in Ship konfigurierten Kontonummer übereinstimmen.
- InvoiceNumber - Rechnungsnummer auf der Rechnung des Frachtführers.
- Shipment - Die Sendungsnummern, die auf der Rechnung des Frachtführers angezeigt werden. Die Nummern müssen mit den Sendungsnummern in Ship übereinstimmen. Nur die Sendungsnummer ODER die Paketnummer ist erforderlich.
- Package - Die Paketnummern, die auf der Rechnung des Frachtführers angezeigt werden. Die Nummern müssen mit den Paketnummern in Ship übereinstimmen. Nur die Sendungsnummer ODER die Paketnummer ist erforderlich.
- InvoiceDate - das Datum muss diesem Format entsprechen: yyyy-mm-dd hh:mm:ss, andernfalls wird die Datei abgelehnt.
- BasePrice
- CurrencyCode
- FuelSurcharge
- OutOfArea
- OutOfGage
- DeliveredDutyPaid
- PriceCustomDetail1
- PriceCustomDetail2
- PriceCustomDetail3
- PriceCustomDetail4
- PriceCustomDetail5
- CarrierWeight
- WeightUnit
- CarrierVolume
- VolumeUnit
- InvoiceDueDate
Abweichungsjournal
Das Abweichungsjournal wird verwendet, um Abweichungen zu korrigieren und zu überprüfen, die beim Hochladen der Rechnungsdateien entstehen. Eine Abweichung entsteht, wenn mehrere Rechnungen mit unterschiedlichen Preisen für dieselbe Sendung hochgeladen wurden.
- Gehen Sie zu Insights > Deviation journal.
- Wählen Sie bei Bedarf relevante Filter aus (z. B. wenn Sie wissen, welcher Akteur zur Erstellung der Sendungen verwendet wurde) und klicken Sie auf Run report.
- Wenn Abweichungen gefunden werden, zeigt der Bericht die Sendungen an, die Sie überprüfen müssen.
- Klicken Sie auf jede Sendung, um die Abweichungen anzuzeigen.
- Wenn Sie die Abweichungen akzeptieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Verify deviation, um sie zu bestätigen. Diese Abweichungen werden dann im Deviation Report angezeigt.
- Wenn Sie einige der Preise bearbeiten müssen, können Sie dies tun, indem Sie auf das Symbol Edit klicken. Bearbeiten Sie einen der Preise in den bearbeitbaren Feldern und klicken Sie auf das Häkchensymbol
, um die Änderungen zu speichern und den aktuellen Preis der Sendung zu überschreiben.
- Nachdem die Änderungen gespeichert wurden, werden sie als User correction im Deviation journal angezeigt.
Abweichungsbericht
Im Abweichungsbericht können Sie die Abweichungen sehen, die über das Abweichungsjournal verifiziert wurden.
- Gehen Sie zu Insights > Deviation Report.
- Konfigurieren Sie bei Bedarf relevante Filter (siehe Erklärung unten) oder belassen Sie sie auf den Standardeinstellungen und klicken Sie auf Run report. Es ist möglich, verifizierte oder nicht verifizierte Abweichungssendungen auszuschließen oder nur nicht abgeglichene Zeilen anzuzeigen.
- Im resultierenden Bericht können Sie auf die Download-Schaltfläche klicken, um eine Kopie des Berichts als XLSX oder CSV zu speichern. Sie können auch auf das Aktionsrad
Beispieldatei
Laden Sie die Beispieldatei herunter und verwenden Sie sie als Vorlage für Ihre Rechnungsdateien der Frachtführer, um sicherzustellen, dass Format und Felder korrekt sind.