Denne artikel forklarer, hvordan du bruger fakturakontrol og afvigelsesværktøjerne i nShift Track. Nogle af funktionerne afhænger af dit abonnement. Kontakt nShift for at få adgang til funktioner, som i øjeblikket ikke er en del af dit abonnement eller din løsning.
Indhold i denne artikel:
Fakturarapport
Brug fakturarapporten til at se afvigelser mellem afsenderprisen og prisen fra transportøren. Afsenderprisen er forsendelsesprisen fra fragtberegning. Transportørprisen er baseret på returdata fra transportøren, som sendes direkte fra transportørerne til nShift Track eller transportørfakturafiler uploadet til nShift Portal.
- Log ind på nShift Portal og gå til Track > Insights.
- Klik på fanen Invoice.
- Vælg et datointerval, og klik på Run report.
- Kolonnen Deviation viser forskellen mellem Sender Price og Carrier Price
- Hvis du har brug for at tilføje eller fjerne kolonner fra din rapport, skal du klikke på handlingshjulet
øverst til højre og konfigurere rapporten.
Kontakt nShift Customer Service, hvis du ikke modtager returdata fra dine transportører. Ikke alle transportører understøtter afsendelse af returdata til nShift, men hvis de gør, kan nShift Customer Service hjælpe dig med at aktivere det.
Upload en fakturafil
Hvis dine transportører ikke understøtter afsendelse af returdata med priser direkte til Track i nShift Portal, kan du uploade fakturafiler fra transportøren. Disse filer skal være i CSV-format og indeholde værdierne nederst i dette afsnit. Filen skal følge det korrekte format og inkludere overskrifterne. Se filen under afsnittet Eksempelfil, som kan bruges som skabelon. Du skal bruge én fil pr. transportør.
Sådan uploader du en fakturafil:
- Log ind på nShift Portal, og gå til Track > Insights > Invoice file upload.
- Vælg den transportør, som fakturafilen er relateret til.
- Gennemse og vælg fakturafilen.
- Klik på Upload. Track viser en fejlmeddelelse, hvis der er formateringsproblemer med filen.
- Hvis fakturafilen uploades korrekt, vil du se den på listen. Listen viser dine uploadede filer, status og hvor mange forsendelser der blev matchet i filen.
Felter i fakturafilen:
- CarrierAccount - Kontonummeret, der vises på fakturaen fra transportøren. Det skal matche det kontonummer, der er konfigureret i Ship.
- InvoiceNumber - Fakturanummer på fakturaen fra transportøren.
- Shipment - Forsendelsesnumrene, der vises på fakturaen fra transportøren. Numrene skal matche forsendelsesnumrene i Ship. Kun forsendelsesnummeret ELLER pakkenummeret er nødvendigt.
- Package - Pakkenumrene, der vises på fakturaen fra transportøren. Numrene skal matche pakkenumrene i Ship. Kun forsendelsesnummeret ELLER pakkenummeret er nødvendigt.
- InvoiceDate - datoen skal følge dette format: yyyy-mm-dd hh:mm:ss, ellers afvises filen.
- BasePrice
- CurrencyCode
- FuelSurcharge
- OutOfArea
- OutOfGage
- DeliveredDutyPaid
- PriceCustomDetail1
- PriceCustomDetail2
- PriceCustomDetail3
- PriceCustomDetail4
- PriceCustomDetail5
- CarrierWeight
- WeightUnit
- CarrierVolume
- VolumeUnit
- InvoiceDueDate
Afvigelsesjournal
Afvigelsesjournalen bruges til at rette og verificere eventuelle afvigelser, der opstår ved upload af fakturafilerne. En afvigelse opstår, hvis der er uploadet flere fakturaer med forskellige priser for den samme forsendelse.
- Gå til Insights > Deviation journal.
- Vælg relevante filtre, hvis nødvendigt (f.eks. hvis du ved, hvilken aktør der blev brugt til at oprette forsendelserne), og klik på Run report.
- Hvis der findes afvigelser, viser rapporten de forsendelser, du skal verificere.
- Klik på hver af forsendelserne for at vise afvigelserne.
- Hvis du accepterer afvigelserne, skal du klikke på knappen Verify deviation for at godkende dem. Disse afvigelser vises derefter i Deviation Report.
- Hvis du har brug for at redigere nogle af priserne, kan dette gøres ved at klikke på ikonet Edit. Rediger en af priserne i de redigerbare felter, og klik på flueben-ikonet
for at gemme ændringerne og overskrive den aktuelle pris på forsendelsen.
- Efter at ændringerne er gemt, vises de som en User correction i Deviation journal.
Afvigelsesrapport
I afvigelsesrapporten kan du se de afvigelser, der er verificeret via Afvigelsesjournalen.
- Gå til Insights > Deviation Report.
- Konfigurer relevante filtre (se forklaring nedenfor), hvis nødvendigt, eller lad dem være som standard, og klik på Run report. Det er muligt at ekskludere verificerede eller ikke-verificerede afvigelsesforsendelser eller kun vise ikke-matchede linjer.
- Fra den resulterende rapport kan du klikke på download-knappen for at gemme en kopi af rapporten som XLSX eller CSV. Du kan også klikke på handlingshjulet
Eksempelfil
Download og brug eksempelfilen som skabelon til dine transportørfakturafiler for at sikre, at formatet og felterne er korrekte.
::contentReference[oaicite:0]{index=0}